华安证券股份有限公司近期对洪田股份进行商榷并发布了商榷论述《锂电开拓承压，打造真空镀膜开拓全产业链》，本论述对洪田股份给出买入评级，面前股价为23.41元。

　　洪田股份(603800)　　主要不雅点：　　事件：公司发布2024年三季报　　2024Q3，公司达成营收3.79亿元，同减17.95%，环增+9.5%；归母净利0.25亿元，同增123.11%；扣非净利0.13亿元，同增18.51%，上述变动主系剥离油气钻采业务板块、增抓洪田科技股份所致。　　锂电行业需求增长慢慢，加快出海谋破局　　2024年以来，国内能源电板端锂电铜箔需求增速下跌显明，较23年或仅增长5-10%。公司积极开拓家具市集、拓展国外客户以轻视下流行业需求颓败，电解铜箔开拓放量慢慢的问题。　　聚焦新能源高端制造装备，回信籍流体开拓发扬显明　　复合铜箔方面，公司已推出“卷绕磁控溅射镀膜机”、“卷绕磁控溅射蒸镀复合镀膜机”等一体机开拓，收成新能源汽车与储能市集客户。洪田股份在复合铜箔开拓具备时刻跳跃、家具改进等先发上风，将极大普及公司行业竞争力。复合铝箔方面，洪田股份首台真空挥发镀铝开拓已完成发货。同期，公司奏效研发“一步法干法”磁控溅射一体机，系寰宇首台，可达成双面卷对卷镀铜、镀铝，且良率、自动化水平较传统形态有所普及。　　反映战术，并购重组打造真空镀膜开拓全产业链　　洪田股份积极反映敕令，通过并购整合回信籍流体产业链坎坷游。1月，公司增资达牛，布局超声波滚焊开拓制造；7月，公司设立洪星真空、收购龙铮真空中枢财富，深化磁控溅射、真空挥发等时刻布局。全产业链布局强化公司高端装备制造才智，助力公司保管行业跳跃地位。　　投资冷漠:瞻望公司24年十足剥离传统业务，洪田科技将成为公司主要增长点。商量到公司锂电开拓业务有所承压，咱们瞻望公司24/25/26年归母净利差异为2.3/2.9/3.4亿元，对应PE16/12/11倍，保管“买入”评级。　　风险教导:下流行业需求不及风险；原材料老本高潮；行业竞争加重；家具升级以及新兴时刻替代风险。

本站数据中心字据近三年发布的研报数据计较，东吴证券周尔双商榷员团队对该股商榷较为深远，近三年预测准确度均值高达89.06%，其预测2024年度包摄净利润为盈利2.32亿，字据现价换算的预测PE为20.9。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级4家，增抓评级2家；昔时90天内机构规划均价为21.72。

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